民营炼化企业进入分化发展阶段

最近，2018年7月曾入选《山东民企百强榜》排名前列的一家民营炼化企业已正式向法院申请破产。在荣盛石化、恒力股份、盛虹石化等民营炼化龙头企业纷纷上大型炼化项目，加速扩张，让国有企业感到压力的同时，在产能过剩、加紧淘汰落后产能和民营企业税收政策收紧的情况下，中小民营炼化企业的生存压力不断增加，淘汰速度也在加快。大的越强、小的越弱，国内民营炼化企业出现冰火两重天的分化式发展格局。

我国炼油产能过剩状况仍然在加剧。目前国内炼油产能达8.2亿吨/年，按现在的投资计划，未来还将有超过3亿吨的产能投放，按照80%的产能过剩临界点与63%成品油收率核算，未来每年的成品油过剩量将达1.5亿吨左右。

从目前成品油行业环境看，我国经济增速的回落得到成品油消费增长速度的下降；政府加大环保监管力度，包括对新能源汽车的政策支持等，使成品油消费的替代冲击力度不断加大；高铁、地铁、轻轨等轨道交通也在替代成品油消费；东南亚、中东一些国家也在加快上大型炼化项目上马，影响我国的成品油出口。因此，我国炼油行业的产能过剩，不能靠消费增量与出口来以解决，优胜劣汰是必经之路。而是市场淘汰中，首当其冲是规模小、工艺技术落后、实力弱的中小型民企。

中小民营炼化企业除了受到产能过剩带来的巨大压力外，目前还受到其他不利因素的影响。比如，各大银行收贷导致中小民营炼化企业资金压力加大；政府对炼厂环保、安检方面要求提升的同时监管力度加大，导致中小炼厂生产成本大幅提升。

与此同时，大型民营炼化企业却在加快做大做强，希望实现“弯道超车”。民营炼化企业上的大型项目都是在1000万吨炼油、100万吨乙烯以上的规模大、技术先进的项目，装置工艺技术比较先进，特别在装置的自动化与能耗方面较具优势，平均成本比传统炼厂低20%~40%；选址更合理，有原料进购的港口、管输及仓储条件等方面便利的优势，原料的储运成本不及普通炼化企业的1/3。大型炼化企业希望依靠成本优势快速抢占市场份额，进而实现“弯道超车”。

总体来看，民营炼化企业的市场份额在逐步增大。截至2017年底，民营炼化企业产能占全国炼油总产能的24.4%，而在2013年该数据占比在22.5%。在民营炼化企业获得进口原油配额和使用权，原料难题解决之后，装置开工率大幅提升。民营炼化企业一次装置开工负荷在2013年仅为40%左右，而2017年已经提升至64%左右；国有炼厂的一次装置开工负荷由2013年的87%降至2017年年底的77%。未来几年，随着几个民营炼化一体化项目的陆续投产，民营炼化企业的市场份额存在进一步增大的可能。

目前民营炼化企业正进入快速发展阶段。处于头部的大型民营炼化企业无论从人才储备、资金沉淀、管理、风险控制方面均较之前有很大改观，实力大大增强，处于快速壮大发展期，给国有炼化企业带来了越来越多的竞争压力。当然，民营炼化企业板块内部正出现“强者更强，弱者淘汰”的两极分化的发展局面。目前我国炼化产业的政策是放开规模大、技术先进项目的投资，通过市场竞争淘汰落后产能，推动产业升级发展。如何提高竞争力，避免被淘汰，是摆在中小民营炼化企业面前的一个严峻课题。

（作者单位：卓创资讯）