近年来,中国炼化行业已经进入发展的新阶段。一方面,先进产能逐渐释放出来,另一方面,落后产能陆续被淘汰。在此背景下,化工原料开始成为石油需求增长的主要引擎,转型升级、高质量发展、绿色发展、规模化发展、全球化逐渐成为炼化行业的关键词。
炼油产能过剩问题严重,中国连续三年新增炼油产能约9500万吨,淘汰落后产能约5500万吨。
近年来,成品油产能过剩问题依然严重。中国石化经济技术研究院发布的《2019中国能源化工产业发展报告》显示,2018年中国炼油装置平均加工负荷73%,与2015年相比,提升了6个百分点,但2018年全球炼油产能平均开工率为81%,距世界平均水平还有较大差距。
中国石油经济技术研究院数据显示,2018年中国炼油产能约过剩0.9亿吨/年,但2019年地方民营大炼化项目集中投放,产能约过剩1.2亿吨/年,同比增长1/3。
国家发改委能源研究所能源效率中心副主任田智宇表示,中国炼油产能过剩问题,实际上是炼油结构问题。目前我国依然存在大量炼油规模较小、效率较差的产能。
市场研究公司IHS Markit炼油化工高级总监刘海全指出,尽管中国目前是全球第二大炼油国,但中国在炼油产能排名前十的国家中平均常减压产能水平最低。
据刘海全计算,中国平均常减压产能约为500万吨/年,但如果不计算中国的产能,其他前十的炼油国家平均产能约为1000万吨/年。
记者梳理中国石油经济技术研究院数据发现,连续三年,中国新增炼油产能约9500万吨,淘汰落后产能约5500万吨。2018年,中国新增炼油能力3390万吨/年,淘汰落后能力1165万吨/年;2017年,新增炼油能力4000万吨/年,淘汰落后炼油能力2240万吨/年;2016年,新增炼油能力2110万吨/年,淘汰落后炼油能力2086万吨/年。
据了解,目前地方民营炼厂单厂规模较小,平均一次加工能力不到200万吨/年,两级分化现象严重。这一方面给环保减排带来压力,另一方面,也挤占新增先进产能的空间。在此背景下,落后的炼油产能逐渐被淘汰。
交通运输需求增速逐渐放缓,化工原料将成为中国乃至全球石油需求的增长引擎
当前,随着交通用油效率的提升和汽车替代燃料的渗透,交通用油需求增长趋缓,国内外专家普遍认为,化工原料需求将推动石油需求增长。
中国石油经济技术研究院的一项研究表明,2020年我国交通领域成品油替代量在6400-9250万吨之间。按照成品油收率65%粗略估算,2020年交通替代燃料可减少原油需求近亿吨,相当于同年石油需求(6亿吨)的15%左右。
英国石油公司(BP)近日发布的《世界能源展望2019》指出,化工原料的石油需求增长已成为推动石油需求增长的主要部分,约为700万桶/日。
能源咨询公司伍德麦肯兹炼油顾问侯睿分析,随着交通运输需求增长的不断放缓,化工原料需求将成为中国乃至全球石油需求的主要增长引擎。
中国石油消费总量控制方案和政策研究执行报告初稿显示,化工用油占石油消费比重已提至15%,主要用来生产烯烃、芳烃类化工产品。从产品类型上看,烯烃主要包括乙烯、丙烯和丁二烯,芳烃主要包括笨、甲苯和二甲苯,在生成烯烃和芳烃以后,还可进一步用于生产合成树脂、合成橡胶等终端消费品。
以乙烯为例,《2019中国能源化工产业发展报告》显示,2019年是中国乙烯行业供需格局变革之年。2019年底至2020年,包括恒力石化、浙江石化、辽宁宝来等在内的大型新兴民营炼化项目或将试车和投产,将为乙烯行业带来390万吨/年的新增能力。由于投产时间集中在年底,预计当时乙烯产业链的供需格局影响不大,影响主要集中在市场心态的转变。
刘海全告诉记者,随着成品油需求达峰在即,石化产品强劲增长,从投资角度看,向化工产品方向转型已成为不争的事实。但在发展过程中,也面临很多新问题,如严格的环保政策、经营主体的多元化和原料选择的多元化等。
环保政策趋严,炼油行业需加强高质量、绿色、规模化发展
当前,我国环保政策日趋严格,这对炼化企业来说既是机遇也是挑战。据记者了解,由于环保等要求不达标,2018年全国约有2000多家中小型石化企业被淘汰。
在此背景下,多位业内人士指出,炼化企业要加大科研经费投入,开发高质量产品。在新产品开发上,坚持差异化和高端化的原则,加大高技术含量和高附加值的化工新材料比例,提高副产品深加工潜力。
同时,重视节能环保,坚持走绿色低碳发展道路。炼化企业要不断完善生产工艺、生产技术和装备水平,促进节能减排,提升清洁生产水平和污染防控能力。
刘海全说,规模化是未来发展的方向。对于未来新项目的规划,政府积极出台相应措施推动炼化企业园区化、集约化的发展。现在新建的炼油产能,包括乙烯、PX(对二甲苯),原则上要求在大型石化基地内布置。目前要求新建的炼油产能必须超过1500万吨/年,其中乙烯100万吨/年,PX逾60万吨/年。
此外,田智宇表示,面对炼油产能过剩问题,中国应逐渐释放先进产能,助推石化产业走出国门,参与全球竞争。“然而,石化产业的市场高度国际化,中国在成本优势、原料等方面和中东、美国等国家和地区存在差距。因此,要瞄准石化产业全球化方向,提高出口产品的附加值。”